股东结构

　　季昕华、莫显峰、华琨三人共直接持有UCloud26.8347%股份，间接持有UCloud2.8958%股份，共持有UCloud29.7305%股份，系UCloud共同控股股东及实际控制人。优刻得采用特别表决权结构，即公司实际控制人利用较少的股权，通过AB结构设置来获得较高的表决权有效控制公司。

　　UCloud主要收入集中在互联网领域，2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月由互联网领域客户贡献收入分别为4.33亿、6.7亿、9亿和5.23亿，占UCloud营业收入之比分别为83.82%、79.96%、75.87%和74.86%。

　　报告期内，公司来自于境外数据中心的收入金额分别为 3，579.66 万元、6，636.05 万元、11，912.28 万元和 7，539.47 万元，2016 年至 2018 年复合增长率达到 61.50%，2019 年 1-6 月境外收入占公司营业收入的 10.79%。其中的主要游戏客户包括上海中清龙图网络科技有限公司、深圳市盖娅网络科技有限公司、香港绿洲游戏网络科技有限公司、上海幻电信息科技有限公司等等。值得一提的是Supercell亦曾是UCloud的重要客户，2016-2019 年 1-6月，Supercell Oy 向发行人贡献收入分别为 2，932.31 万元、1，303.54 万元、438.84万元和 241.28 万元。但在被腾讯控股收购控股权后调整了云计算资源的采购决策。

　　UCloud早期的业务与游戏领域联系十分紧密，如2013 年发行人研发 IO 加速技术，大幅提高云主机硬盘的 IO 性能，满足游戏厂商在数百万人同时在线时对云主机的高频访问需求；2015 年推出网络增强配置特性的云主机，提升主机产品的网络包处理能力，解决实时对战类游戏的网络性能高要求；2017 年推出全球网络加速产品 PATHX，帮助游戏、跨境电商客户实现全球网络链路动态加速。

　　一直到目前为止，游戏领域客户仍在UCloud规模以上客户、中小型客户中保持较大占比。

　　在优刻得（UCloud）申报科创板获受理将近半年后，终于在9月27日获科创板首发通过，预计在未来几个月内会登陆科创板。作为一家从游戏领域起家的云计算创业公司，在经过7年多的艰苦拼搏，终于能跟阿里云、腾讯云、华为云、金山云等巨头共同占据市场头部份额、迎来自己的辉煌时刻，实属不易。

　　季昕华

　　截至2016年、2017年及2018年12月31日，UCloud分别有647、725、1055名全职雇员，及截至2019年6月30日有1046名全职雇员，其中，研发人员占比51.53%。

　　游戏相关业务

　　同时招股书表示，2018 年以来，发力海外市场成为游戏行业新的突围方向，2018 年上半年国内游戏公司出海产品在美国、印度、印尼、巴西等地下载量同比增长均超过 50%，在美国、日本、韩国等游戏大国的收入增长均超过 30%。国内游戏大举出海获得不俗成绩，有望成为未来游戏公司收入增长的新动力。

　　资料显示，优刻得共同实际控制人季昕华、莫显峰和华琨三人持有的A类股份每股拥有的表决权数量，为其他股东所持有的 B 类股份每股拥有的表决权的5倍，上述三人对应的表决权比例分别为33.67%、15.52%和 15.52%。A 类股份合计拥有超64%表决权，实现对公司的绝对控制。

　　招股书显示，UCloud在2019年上半年的营收为6.95亿元。UCloud在2016年、2017年、2018年的营收分别为5.16亿元、8.4亿元、11.87亿元。

　　2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月，UCloud分别实现净利润-2.1亿元、5928万元、7714万元和778.44万元。

　　员工人数

　　截至 2019 年 6 月 30 日，公司公有云平台注册用户数达到 16.46 万名，2016-2019 年 6 月公有云平台消费 ID 数分别为 1.22 万个、1.15 万个、1.29 万个和 1.18 万个，单个 ID 的 ARPU 值分别为 4.24 万元、7.29 万元、9.18 万元和 5.93万元，呈快速增长趋势，用户平均次月留存率分别为 86.60%、88.85%、90.66%和 92.13%，客户留存率不断提升。

　　本次发行前，发行人有季昕华、莫显峰、华琨、陆一舟、孟卫华共五名自然人股东。季昕华直接持有公司13.9633%的股份，担任公司首席执行官兼总裁。莫显峰直接持有公司6.4357%的股份，担任公司首席技术官。华琨直接持有公司6.4357%的股份，担任公司首席运营官。陆一舟直接持有公司0.6312%的股份，不在公司任职。孟卫华持有公司0.6312%的股份，不在公司任职。

　　优刻得是国内领先的中立第三方云计算服务商，是通过工信部可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来，最新网页游戏私服，公司自主研发并提供计算、网络、存储等基础资源以及构建在这些基础资源之上的基础IT架构产品，以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。其客户中知名的游戏企业包括香港绿洲、祖龙、玩友时代、盖娅、迷你玩、BiliBili等等。

　　公有云是报告期内公司最主要的收入来源，2016年、2017年、2018年和2019年1-6月公司公有云的业务收入分别为4.72亿元、7.64亿元、10.11亿元和5.65亿元，分别贡献91.43%、90.97%、85.15%和80.89%的营业收入。