原来一切都是申公豹设计试探姜子牙的法术，为平息师弟内心的不平，姜子牙答应将女娲石送给申公豹。胡仙儿发现申公豹就是佩戴女娲石之人，误认为他就是女娲所说的上仙。申公豹借机指使三妖去对付姜子牙。  

第3集  　　

姬昌一行人在前往朝歌的途中遇到哮天犬，姬昌自愿牺牲性命保护属下，被哮天犬掳走。正当哮天犬欲加害姬昌之时，一个婴孩降世在山洞之中。哮天犬欲先对婴孩下手，姜子牙出现救下了姬昌和婴孩。姬昌接受子牙提议，收婴孩为子，取名为雷震子。姜子牙算出姬昌难逃一劫，临行前提醒姬昌切不可为纣王卜算人寿。   　　

商容等众臣劝奏纣王无效，只能面见姜王后，希望王后出面劝谏纣王，切勿因美色荒废朝政。王后拿着群臣的联名奏章前去点醒纣王，不料正遇纣王与妲己饮酒玩乐，王后请求纣王将苏妲己赶出王宫，纣王大怒，斥责王后退下。苏妲己看到联名奏章上群臣姓名，提议纣王杀一儆百，立定新的刑法。   　　

分集介绍

与此同时，姜子牙对阐教法术已经融会贯通，元始天尊决定派姜子牙下山，并点破其还会有一段姻缘，提点他要寻找身有八卦图案，割弃肉身的非封神转世灵童，同时一定要提防申公豹，如日后遇到切勿手下留情。姜子牙拜别师傅，下山开始成其封神大业。