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分析师评Riot Blockchain:一家炒币、挖矿的美股公司,Q3看涨2

结论

尽管比特币和该公司都有风险,RIOT正在以一个近似账面价值的价格进行交易。Coinsquare的投资估值为5000万元,而该公司在第一季度持有价值约500万元的数字货币。加上2250万美元的固定资产投入,你就知道该公司购买加密数字货币的原因了。目前的估值不包括比特币反弹和溢价投资的可能性。RIOT挖矿的同时也在为该公司提供提供稳定收入。据估计,我们可以在第三季度看到大约300万美元营收。RIOT现行价格为5.9美元,只需要每股收益1美元就可以获得10倍收益,同时,股价翻番。因比特币挖矿而带来的不确定性和比特币有限的数量,会限制它成倍增长。不过,该公司有调整的机会并获得其他收入来源。

比特币价格目前可能已跌到谷底

在电信方面,RIOT持有TESS公司的52%股份约4150万美元的股票,但是,这家运营商能吸引任何实际用户之前,还需要一段时间。

编译|涂晶津

虽然比特币在近几个月内受到热捧,但截至到2018年第1季度,世界上仅有2400万个区块链钱包。这是一个很小的数量。目前,加密数字货币开发者正在挽救风评,正在做出更多的落地应用。如果我们看到越来越多的人们使用数字钱包,那么市场规模可能会增加10倍多。与黄金不同,比特币数额有限,而且80%的比特币已经被挖出。有限数额的比特币以及它越来越低廉的交易费,势必会吸引到越来越多投资者的注意。

关于加密数字货币相关法规的讨论一直没有停止过。近期,在一个参议会上,美国众参议院对于加密数字货币的未来众说纷纭,其中有一个说法甚至要禁止在美国的挖矿。这与中国政府关闭ICO和挖矿的举动几乎一致。即使政府限制挖矿,比特币数字货币的价格也已达到顶峰,甚至在禁止挖矿后,它们的价值会更高。目前,中国是比特币的家园。中国的比特币的哈希值达到70%,同时也是主要矿机设备制造商。该国低廉的电费很适合进行耗电量密集的挖矿工作。据报道,近期,有三家中国挖矿公司已经成为独角兽公司。

近几个月,比特币的支持者们都充满希望,他们看好比特币,因为比特币会获得监管部门的利好政策。这些利好政策的是由机构资金全部投入加密数字货币的所驱动的。目前,所有的加密数字货币市场上已经有2770亿美元的市值,比特币是这个数额的45%。但与此同时,这些数据和传统股票市场的资金量相比,还是太小众了。

股票市场的分析还能和数字货币市场产生关联?明明是一家做医药的美股公司,竟然投资了正在IPO的数字货币交易所、还开展挖矿业务?

Seeking Alpha是一家投资研究网站,是国外版的雪球。一个行业分析师在Seeking Alpha上发表了关于Riot Blockchain(美股代码:RIOT)估值分析的看法,他认为,Riot Blockchain三季度的盈利将与加密数字货币密切相关。他认为该公司三季度会有强劲的增长,届时该公司股价会是现在的2-3倍。

不过对于我来说,我觉得大量投资者还没有进场,反而是我看好比特币的关键原因之一。

虽然RIOT有风险,我相信关于公司负面的消息已经被该公司展现出的可持续商业模式所抵消了。该公司股票之前的股票价格与人事变动无关,而是因为媒体的大肆宣传的结果,再加上比特币价格的大幅度上升。投资者在价格不稳定后,有刻意回避投资股票,那么,这个时候可能就是买入的好时机了。RIOT的投机游戏里,我只扮演一个很小的角色,我很想看看在接下来的几周里,我们从比特币涨势中能获得多少,以及它向获得Coinsquare 交易所IPO的渴求。

就目前来讲,RIOT的营收来自加密数字货币挖矿。每一个季度,该公司都会公布它的挖矿情况报告。这些挖矿所获得收入将用来给多样化运营提供资金来源,以及支持公司未来发展。2018年6月,最新网页游戏私服,该公司大约挖出117个比特币和290个莱特币。目前,RIOT在俄克拉何马州有一个大型挖矿设备,将配置8000个ASIC矿工。

分析师评Riot Blockchain:一家炒币、挖矿的美股公司,Q3看涨2

7月份,比特币(BTC-USD)的价格大幅度回升,似乎慢慢从去过一年的低潮期和负面评价中走出。这将大大刺激Riot Blockchain的股价。本文,我将分析一下个人为什么看好比特币,以及为什么短期内可以看涨RIOT。

除了该公司现金问题,该公司还存在法律问题。之前,RIOT曾收到美国证券交易委员会的传票。当时,RIOT宣布会完全配合,其他的区块链公司也收到过类似的传票。还有一个问题就是该公司曾受到CNBC的负面调查报道,这些负面的调查例如内幕。这些调查被RIOT的CEO评价为“负面的,片面的。”也是在同一时间,该公司受到了不满投资者的法律起诉,这使该公司股票价格从80美元跌倒40美元,然后再次回升。这有点是“酸葡萄”的意思了,因为法律不能对一支没有使用过区块链技术的股票做任何保障,但这却受到媒体大肆宣传。近期,该公司致力于打造一个可以帮助他们摆脱一些指控的良性商业模式。

RIOT在收入和现金流方面面临着巨大的问题。在2018年的前1个季度公布的营收报告中,公司宣布营收为90万美元,虽然营业成本为34.9万美元,但其他花费和开支达到2030万英镑,则每股收益纯收入为负1.35美金。

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